страхование - Новости

Рынок страхования жизни Украины: позитивные и негативные тренды 9 месяцев 2014 года

Wed, 10 Dec 2014 13:56:05 +0000

Компании по страхованию жизни растут на фоне недоверия украинцев к банковской системе. Как удержать планку успеха и что предложить населению в 2015 году?

Рынок страхования жизни в Украине характеризуется высокой концентрацией: на долю ТОП-10 приходится около 90% поступления страховых платежей. Из 60 компаний, имеющих лицензию на страхование жизни, только около 20 ведут реальные операции, заявил Президент ЛСОУ Александр Залетов.

Таким образом, на рынке не осталось случайных игроков, а стратегии оставшихся участников направлены на продвижение как классических, так и инновационных продуктов страхования жизни. В целом компании по страхованию жизни участвуют в социально-экономических процессах государства и имеют хороший потенциал для обеспечения финансовой и социальной защищенности граждан в части повышения уровня и качества жизни путем предложения гарантированного, рассроченного накопления без нагрузки на семейные бюджеты.

По итогам 9 месяцев 2014 года на рынке страхования жизни страховыми компаниями, входящих в листинг Insurance ТOP, объем страховых платежей составил 1,3 млрд. грн., что на 14% меньше аналогичного периода минувшего года. При этом на пенсионное и накопительное страхование жизни пришлось около 600 млн. грн. страховых платежей (46,3%), на страхование на случай смерти - около 80 млн. грн. (6,2%) и на иные виды страхования жизни – 617 млн. грн. (47,6%). За указанный период застраховано свыше 650 тыс. чел., при этом 86% страховых платежей внесено физическими лицами.

В сегменте пенсионного страхования жизни в ТОП5 вошли страховая компания Эйгон Лайф Украина – 9,6 млн. грн (-3,9%), ПЗУ Украина – 3,8 млн. грн. (37%), АСКА-Жизнь – 2,7 млн. грн. (-13,5%), Блакитный полис – 1,1 млн. грн. (-17,9%), Теком-жизнь – 0,1 млн. грн. (-63,6%).

В сегменте накопительного страхования жизни в ТОП5 вошли страховая компания МетЛайф – 214,7 млн. грн (4,7%), ТАС - 87,8 млн. грн. (-6,4%), Эйгон Лайф Украина – 87,7 млн. грн (89,3%), ПЗУ Украина – 80,9 млн. грн. (17,1%), Уника-Жизнь – 31,3 млн. грн. (82,4%).

В сегменте страхования жизни на случай смерти в ТОП5 вошли страховая компания Ренессанс Жизнь – 52,5 млн. грн. (3084,6%), ПЗУ Украина – 19,9 млн. грн. (231,8%), МетЛайф – 2,5 млн. грн (-36,8%), Уника-Жизнь – 1,5 млн. грн. (75,6%), АСКА-Жизнь – 1,4 млн. грн (354,1%).

В сегменте иного страхования жизни в ТОП5 вошли страховая компания Уника-Жизнь – 257,7 млн. грн. (14,1%), АСКА-Жизнь – 125,3 млн. грн (-48%), Ренессанс Жизнь – 123,7 млн. грн. (-65,4%), ТАС – 68,1 млн. грн. (734,5%), Эйгон лайф Украина – 9,8 млн. грн (-58,1%).

ТОП-15 рынка страхования жизни Украины

№	Компания	Премии 9 М 2014, тыс. грн.	Премии 9 М 2013, тыс. грн.	Темп, %
1	УНИКА ЖИЗНЬ	290 409,0	243 757,0	19,14%
2	МЕТ ЛАЙФ	224 915,0	214 865,0	4,68%
3	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	193 100,0	378 553,0	-48,99%
4	ТАС	156 152,0	102 092,0	52,95%
5	АСКА-ЖИЗНЬ	133 262,0	247 071,0	-46,06%
6	PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	108 862,6	80 673,4	34,94%
7	ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА	107 637,6	80 237,8	34,15%
8	ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG	32 095,0	29 288,0	9,58%
9	ИЛЬИЧЕВСКАЯ	15 149,8	15 866,7	-4,52%
10	ГАРАНТ-ЛАЙФ	14 123,0	33 707,0	-58,10%
11	ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ	8 822,8	5 685,3	55,19%
12	ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ	7 460,0	70 090,0	-89,36%
13	БЛАКИТНЫЙ ПОЛИС	2 256,8	2 475,8	-8,85%
14	БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ	1 680,0	2 099,0	-19,96%
15	ТЕКОМ-ЖИЗНЬ	1 344,5	1 653,8	-18,70%
.	ВСЕГО	1 297 270,1	1 508 114,8	-13,98%

За январь-сентябрь 2014 года компаниями по страхованию жизни, входящими в листинг Insurance ТOP, выплачено страховых сумм в размере 117,4 млн. грн. (рост на 95%), а также выкупных сумм – 197,2 млн. грн. (рост на 270%).

В группу наиболее щедрых страховщиков в сегменте страхования жизни вошли как представители иностранных дочек, так и компании с отечественным капиталом. Так, страховая компания МетЛайф выплатила страховых сумм в размере 25,8 млн. грн., ТАС – 24,9 млн. грн., АСКА-жизнь – 17,1 млн. грн. (в т.ч. 2,9 млн. грн. в виде аннуитетов), ПЗУ Украина страхование жизни – 9,6 млн. грн., Блакитный полис – 8,9 млн. грн., Теком-жизнь – 6,3 млн. грн., Уника-жизнь – 6,3 млн. грн., Эйгон лайф Украина – 5,3 млн. грн. (в т.ч. 0,2 млн. грн. в виде аннуитетов), Ренессанс Жизнь – 5,1 млн. грн., Инго Украина жизнь – 3,2 млн. грн.

За 9 месяцев 2014 года было урегулировано свыше 9 тыс. страховых случаев, средняя выплата по которым составила 11,9 тыс. грн., а максимальная – 1,76 млн. грн.

Позитивные тренды 9 месяцев 2014 года

Валюта баланса увеличилась на 26%, собственный капитал – на 20%, объемы пенсионного и накопительного страхования жизни – на 13%, объемы страхования на случай смерти – на 490%, размер страховых резервов – на 25%, размер инвестиционного дохода, направленного на увеличение страховых резервов, - на 27%.

Негативные тренды 9 месяцев 2014 года

Негативная динамика сбережений населения (вывод из банковской системы около 100 млрд. грн.), инфляционные ожидания, ухудшение деловой активности предприятий свидетельствуют о необходимости реформ в секторе страхования жизни. Убыточная деятельность у группы лидеров, объемы банкострахования сократились на 35%, продолжают снижаться объемы корпоративного страхования жизни. | Фориншурер

Пресс-конференция: «Страховщики по страхованию жизни растут на фоне недоверия украинцев к банковской системе. Как удержать планку и предложить населению в 2015 году?»

Wed, 10 Dec 2014 13:46:22 +0000

27 ноября в 14.00 состоялась пресс-конференция: «Страховщики по страхованию жизни растут на фоне недоверия украинцев к банковской системе. Как удержать планку и предложить населению в 2015 году?». (Зал 1)

Организатор: Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ).

Участники: Александр Залетов - президент Лиги страховых организаций Украины; Збигнев Шолыга - генеральный директор СК «PZU Украина страхование жизни»; Инна Бєлянська - член Правления СК «МетЛайф»; Андрей Власенко - председатель правления СК «ТАС»; Руслан Васютин - председатель правления СК «Юпитер».

Рассматривались вопросы:
1.Зростання страхования жизни: вынужденная мера украинцев на фоне недоверия к банковской системе или свободная конкуренция?
2. Европейские и украинские подходы по страхованию жизни - программы которые выбирают украинцы?
3. Как удержать планку и предложить населению в 2015 году? Принципы и стратегические направления расширения бизнеса.

Итоговые материалы:

Страховые компании хотят составить конкуренцию банкам - Залетов

Страховые компании несмотря на сложности в стране, связанные с аннексией Крыма и войной на Востоке, намерены составить конкуренцию банковской сфере в привлечении средств населения.

Об этом сказал президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр Залетов на состоявшейся в четверг в Укринформе пресс-конференции «Страховщики по страхованию жизни растут на фоне недоверия украинцев к банковской системе. Как удержать планку и что предложить населению в 2015 году?», сообщает корреспондент агентства.

«В общей сложности рынок страхования жизни удержался. В отличие от банковского сектора, где свыше 30 банков ныне имеют трудности. Страховым компаниям удается наращивать портфель в достаточно сложном продукте долгосрочного финансирования и планирования», - сказал Залетов, напомнив о серьезных потерях страхового рынка из-за аннексии Крыма и войны на Востоке.

Он вспомнил ситуацию в банковской сфере за 2008 год. «Тогда депозиты банков со сроком два года составляли 23 млрд грн, или 11% депозитной массы физических лиц. В следующем году в два раза упали эти объемы. Сегодня по результатам Нацбанка объемы депозитов - уже 15 млрд грн и в структуре депозитной массы составляют немногим менее 4%», - констатировал президент ЛСОУ.

В то же время, подчеркнул он, можно утверждать, что рынок страхования жизни ныне приближается к 5 млрд грн. «Еще немного и страховые компании могут достаточно серьезно конкурировать с банковскими учреждениями в привлечении долгосрочных резервов», - убежден Залетов.

Страховщики являются партнерами государства в проведении реформ - Залетов

Страховые компании по страхованию жизни имеют все основания называть себя надежными партнерами государства в проведении им реформ.

Об этом сказал президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр Залетов на пресс-конференции «Страховщики по страхованию жизни растут на фоне недоверия украинцев к банковской системе. Как удержать планку и что предложить населению в 2015 году?», состоявшейся в четверг в Национальном информационном агентстве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сегодня компании по страхованию жизни являются очень надежными партнерами государства в проведении реформ. В частности, страховые компании разместили средства в государственных облигациях на сумму 1,8 млрд грн. Если мы проанализируем весь «портфель» страхового рынка, размещенного в государственных облигациях, то на долю страховщиков жизни приходится более 75 %», - сказал Залетов.

По его словам, рынок страхования жизни во всем мире считается институционным инвестором. «И сегодня мы убеждаемся в том, что, на примере наших цифр, это осуществляется», - добавил он.

Увеличились с начала нынешнего года на 25%, сообщил президент ЛСОУ, и объемы страховых резервов компаний по страхованию жизни. «Они составляют 4,8 млрд грн: «То есть мы ожидаем, что по результатам 2014 года страховые резервы преодолеют 5-миллиардную планку. И это будет достаточно показательно с точки зрения привлекательности и самое главное восприятия нас государством».

Кроме того, Залетов рассказал и о шагах, которые применяют страховщики для усиления партнерских отношений с государством. «Лига страховых организаций направила свои предложения новому составу Верховной Рады и правительству именно по использованию рынка страхования жизни в тех реформах, которые определены Коалиционным соглашением», - подытожил он.

Спрос на страхование жизни из-за войны растет - президент Лиги страховых организаций

Вследствие военных действий на Востоке государства, жертвами которых уже стало немало соотечественников, работники страховых компаний (СК), работающих в Украине, констатируют увеличение спроса на такую услугу, как страхование жизни.

Об этом сказал, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа, президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр Залетов на пресс-конференции «Страховщики по страхованию жизни растут на фоне недоверия украинцев к банковской системе. Как удержать планку и что предложить населению в 2015 году?», состоявшейся в четверг в Национальном информагентстве с участием генерального директора СК «PZU Украина страхование жизни» Збигнева Шолиги, члена правления СК «МетЛайф» Инны Белянской, председателя правления СК «ТАС» Андрея Власенко и председателя правления СК «Юпитер» Руслана Васютина.

«В результате боевых действий спрос на страхование жизни среди украинцев увеличился. Это и волонтеры, которые сегодня работают на защиту нашего государства, это и капелланы, которые помогают духовно нашим людям поддержать их, это и военнослужащие», - сказал Залетов.

По его словам, к таким шагам людей подталкивают печальные реалии нынешнего времени. «Особенно тех людей, которые увидели смерть своих близких или их страдания. Они уже не задумываются о необходимости страхования своей жизни или своих близких», - отметил президент ЛСОУ.

При этом он сообщил о необходимости разработки специальной государственной программы по страхованию жизни воинов, к которой могут быть привлечены как государственные структуры, так и частные страховые компании. «Сейчас со стороны государства есть предложения к страховому рынку относительно разработки соответствующей программы страхования военнослужащих. Но этот вопрос государственной программы нуждается в более совершенной доработке и законодательном урегулировании, поэтому сейчас мы не можем говорить о последствиях», - ответил Залетов, прибавив, что сейчас действует «отдельное постановление Кабинета Министров о компенсации со стороны государства».

Президент ЛСОУ также проинформировал, что за 9 месяцев 2014 года на рынке страхования жизни объем страховых платежей компаниями составляет 1,3 млрд грн. В частности, на пенсионное и накопительное страхование жизни приходится 600 млн грн, а на страхование в случае смерти - 80 млн грн. «В целом же за этот период было застраховано 650 тыс. человек. При этом, 86% страховых платежей были внесены физическими лицами. Кроме того, были выплачены страховые суммы в размере 117,4 млн грн», - подытожил он.